4 | | * '''Impresión de comprobantes y cobranza de contado''': por un lado, recibir al cliente que ha llegado a realizar una compra y que ha sido atendido por un vendedor: al mismo hay que emitirle factura, cobrarle y/o gestionarle el alta para el crédito. |
5 | | * '''Cobranza de cuotas''': por otro lado, recibir al cliente que ha venido a realizar el pago de una cuota. |
| 4 | * '''A) Comprobantes y cobranza de contado''': por un lado, recibir al cliente que ha llegado a realizar una compra y que ha sido atendido por un vendedor: al mismo hay que emitirle factura, cobrarle y/o gestionarle el alta para el crédito. |
| 5 | * '''B) Caja y cobranza de cuotas''': por otro lado, recibir al cliente que ha venido a realizar el pago de una cuota. |
20 | | === Cobranza de cuotas === |
21 | | * ... |
| 20 | === B) Caja y cobranza de cuotas === |
| 21 | * El cajero en todo momento debe ser consciente de en qué situación se encuentra su caja, esto es: |
| 22 | * Si tiene una caja abierta o no. |
| 23 | * Cuál es el saldo de su caja |
| 24 | * La caja se gestiona ingresando al menú "Clientes - Cobros" (a este módulo se lo llama "la caja"). Si el usuario tiene atribuciones de cajero, el sistema le va a mostrar en el encabezado cuál es su id de caja del día y cuándo fue abierta. |
| 25 | * Al entrar a la caja, al pie de la misma hay una serie de botones para realizar distintas actividades. Uno es el botón "listado". Normalmente (según la política de la empresa) un cajero puede emitir tantas veces ese listado como desee (por pantalla). Ese listado incluso al cierre de caja va a utilizarse como rendición, pero mientras tanto es una herramienta para conocer el estado de la caja. Más allá de los datos que pueda mostrar, hay dos partes para destacar: una es el título, donde muestra el id de caja, el nombre del cajero, la fecha de apertura (y cierre si está cerrada). Otra parte es la planilla con los "Totales por medio de pago": esa planilla es la que permite el arqueo o control de la caja, ya que muestra de manera consolidada columnas con (por tipo de pago) el saldo inicial, los movimientos ocurridos, las rendiciones hechas a tesorería (no hay que esperar a cerrar la caja para rendir valores a tesorería) y el saldo final. El saldo final es lo que debe haber en la caja física . XXX SEGUIR ACA XXX. |