Changes between Version 4 and Version 5 of regente:manuales:nuevos_creditos

Timestamp:

04/05/11 17:45:10 (13 years ago)

Author:

pablo

Comment:

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regente:manuales:nuevos_creditos

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  === Glosario ===
  * LEER EL RESUMEN QUE HICE SOBRE EL DOCUMENTO DE OTORGAMIENTO DE CREDITOS QUE NOS ENVIARON.!!!
+ * ''Comprobante'': documento que en su inicio puede ser una nota de venta o presupuesto y que eventualmente puede llegar a transformarse en una factura fiscal. Es el módulo que utilizan los vendedores para recibir a los clientes.
+ * ''id de comprobante'': no confundir con nro. fiscal.
+ * ''nro fiscal'': 0000-00000000
+ * ''Estado de un comprobante":
  * ''Límite de compra'': xxx.
  * ''Límite de crédito'': yyy.
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  === Pasos para el otorgamiento de primer crédito ===
  * 1) VENDEDOR:
-  * Se encuentra con un cliente nuevo. Lo da de alta (sólo datos del cliente, sin datos de carpeta).
+  * Durante la jornada los puestos con Regente que utilizan los vendedores tienen siempre la sesión iniciada con un comprobante en blanco desde el cual se realizan todas las tareas (ver [wiki:regente:manuales:vendedores actividades de los vendedores]). En el [regente:manuales:buscador buscador] de personas se asegura de que la persona no sea ya cliente (por ejemplo buscándola por nro. de documento). Dejando el [regente:manuales:buscador buscador] en cero y con un clic en la "lupa" se abre la ficha para cargar un nuevo cliente. El vendedor puede dar de alta un cliente pero sólo con datos mínimos: (nombre, tipo y nro. de documento, dirección, e-mail):
  {{{
 #!div style="border: 0pt solid; text-align: left"
 [[Image(credito02.jpg)]]
 }}}
-  * Carga el comprobante en cond. de venta cuenta corriente
+  * Luego de cargado el cliente en la ficha, con clic en Grabar o F9 el cliente queda cargado y Regente le asigna un id. Haciendo clic en el botón "Sel." (seleccionar), se cierra la ficha del cliente recientemente cargado y se vuelve al comprobante y al mismo ya se le carga el cliente que se acaba de dar de alta. Se confecciona la nota de venta indicando producto y condición de venta entre otras cosas. En este ejemplo la condición de venta es de Cuenta Corriente (crédito de la casa) con un plan "6 - Crédito normal" y en 6 cuotas. Queda una venta de 905,75 (incluye seguro e intereses por financiación. Puede verse un detalle de montos de cuotas con sus vencimientos que Regente ha generado. Con clic en el botón Grabar o F9 queda grabado el comprobante. En este ejemplo Regente le dio al comprobante el id "5751501". Luego de grabado puede verse que el comprobante queda en estado A
  {{{
 #!div style="border: 0pt solid; text-align: left"