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Timestamp:

04/05/11 20:56:15 (13 years ago)

Author:

pablo

Comment:

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regente:manuales:nuevos_creditos

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  * '''2)''' CAJERO:
   * En este ejemplo, el vendedor que acaba de cargar el comprobante sabe que no es necesario solicitar a un supervisor autorizar esta venta sino que es posible invitar al cliente a que pase por caja para que el cajero (en un rol de auxiliar de créditos) le solicite la documentación para inaugurarle una carpeta de crédito. Así que escribe el id de comprobante en un papel y se lo da al cliente para que pase por caja. Al entregar el id de comprobante al cajero, el mismo abre el comprobante (buscándolo por id utilizando el navegador o en el menú clientes - facturas y escribiendo el id). Comprueba que la cond. de venta es totalmente a cuenta corriente, comprueba que la causa de autorización es que falta carpeta de crédito y utilizando el [wiki:regente:manuales:buscador buscador] de cliente desde el comprobante abre la ficha del cliente.
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   * El cajero Guarda la ficha de la persona con clic en Grabar o con F9. Digitaliza la documental presentada por el cliente (fotocopia dni, recibo de sueldo, impuestos, etc) y envía un mail a un analista indicando el id de comprobante y adjuntando documentos digitalizados. Queda al aguardo de respuesta del analista por la misma vía. Para realizar un seguimiento más personal, puede además del envío de mail contactarse con el analista vía chat o telefónicamente.
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  * '''3)''' ANALISTA:
   * El analista recibe una solicitud de aprobar carpeta: ingresa al comprobante con el menú Clientes - Facturas de Regente e ingresando el id de comprobante. Comprueba el mismo, especialmente monto, condición de venta y causas de aprobación. Finalmente con el [wiki:regente:manuales:buscador buscador] hace clic en la "lupa" y abre la ficha del cliente.
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- * '''4)''' Cajero
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+ * '''4)''' CAJERO
   * El cajero es notificado por parte del analista en cuanto a que la carpeta ha sido aprobada. En ese momento el cajero puede solicitar al sistema Regente la reevaluación del estado de autorización haciendo clic en el botón "Eval" al lado del estado "A" y luego haciendo clic en Grabar del comprobante o presionando F9.
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