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04/05/11 20:46:49 (13 years ago)

Author:

pablo

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regente:manuales:nuevos_creditos

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-  * Cajero: aprobación de la carpeta: se digitaliza la evidencia presentada por el cliente (fotocopia dni, recibo de sueldo, impuestos, etc). Se envía un mail al centro de autorizaciones con los documentos adjuntos y el id del cliente que tiene en el sistema Regente.
+  * El cajero Guarda la ficha de la persona con clic en Grabar o con F9. Digitaliza la documental presentada por el cliente (fotocopia dni, recibo de sueldo, impuestos, etc) y envía un mail a un analista indicando el id de comprobante y adjuntando documentos digitalizados. Queda al aguardo de respuesta del analista por la misma vía. Para realizar un seguimiento más personal, puede además del envío de mail contactarse con el analista vía chat o telefónicamente.
+ * 3) ANALISTA:
+  * El analista recibe una solicitud de aprobar carpeta: ingresa al comprobante con el menú Clientes - Facturas de Regente e ingresando el id de comprobante. Comprueba el mismo, especialmente monto, condición de venta y causas de aprobación. Finalmente con el [wiki:regente:manuales:buscador buscador] hace clic en la "lupa" y abre la ficha del cliente.
+  * Controla la fila que corresponde a la última carpeta cargada en la solapa carpetas. Coteja los datos cargados con los documentos digitalizados recibidos.
+  * Si decide aprobar la carpeta (puede realizar modificaciones en los datos de la misma antes) hace un clic en el espacio donde va a figurar su id de usuario en la fila de la carpeta, en la columna usu.apr. Aparece un botón para "aprobar". Al hacer clic sobre el mismo, se muestra una ventana de "login de usuario":
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- * ANALISTA:
-  * Analista: al recibir el correo abre Regente, abre el abm del cliente, va a la solapa con la carpeta. Compara lo cargado en la sucursal en la fila de la carpeta activa con la evidencia recibida, hace los ajustes necesarios. Eventualmente si lo decide puede aprobar la carpeta de esta manera: xxxxxx. Responde el e-mail avisando que la carpeta se encuentra aprobada. Plan de contingencia: si no hay internet deben poder permitir autorizar para dar el crédito igual (que autorice el encargado de la sucursal) y cuando se pueda se va a evaluar la carpeta.
+  * Escribe su usuario y su clave y aceptar. Finalmente graba la ficha del cliente con la aprobación haciendo clic en el botón Grabar o presionando F9.  Responde el mail al cajero informando la novedad.
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- * Nueve
+ * 4) Cajero
+  * El cajero es notificado por parte del analista en cuanto a que la carpeta ha sido aprobada. En ese momento el cajero puede solicitar al sistema Regente la reevaluación del estado de autorización haciendo clic en el botón "Eval" al lado del estado "A" y luego haciendo clic en Grabar del comprobante o presionando F9.
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