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Actividades de los cajeros

Algunas de las actividades del cajero consisten en:

• por un lado, recibir al cliente que ha llegado a realizar una compra y que ha sido atendido por un vendedor: al mismo hay que emitirle factura, cobrarle y/o gestionarle el alta para el crédito.
• por otro lado, recibir al cliente que ha venido a realizar el pago de una cuota.

La mejor manera para el cajero de realizar esas dos actividades es teniendo en todo momento abiertos dos Regente, cada uno en una solapa del navegador: una ingresando al menú "clientes - cobros" y otra ingresando a "clientes - facturas".
A diferencia de los vendedores, los cuales habitualmente comparten puestos o "islas" de venta, cada cajero tiene su propio puesto de trabajo (pc) y su inicio de sesión debe ser con su usuario y su clave. Nunca un cajero va a trabajar con un inicio de sesión anónimo o genérico.

Impresión de comprobantes y cobranza de contado

• Lo primero que tiene que hacer un cajero cuando recibe a un cliente que viene con un id de comprobante (acaba de acordar una compra con su vendedor y pasa por caja a efectivizar el pago) es abrir ese comprobante y ver:
  • El estado del comprobante
  • La condición de venta del comprobante
• Si el estado es "P", significa que simplemente debe pedirle los valores al cliente, cobrar y luego realizar la impresión fiscal.
  Por ejemplo:
  • En la condición de venta se indica "Visa Electrón" (por el total): el cajero solicita la tarjeta e identificación al cliente, pasa la tarjeta, agenda el nro de cupón y autorización en la condición de venta (en las columnas "nro.cupón" y "nro.aut" - si no lo hace, al intentar realizar la impresión fiscal el sistema le va a recordar que debe hacerlo antes) y luego con F10 comienza la impresión fiscal.
• En una configuración típica, un cajero suele tener atribuciones para hacerle todas las modificaciones necesarias al comprobante o nota de venta antes de realizar la impresión fiscal. Por ejemplo, las siguientes son situaciones típicas que hacen que el cajero tenga que modificar el comprobante:
  • El cliente acordó la compra con tarjeta de débito pero no tiene fondos suficientes, entonces acuerda con el cajero pagar una parte en efectivo.
  • El cliente de repente le comenta al cajero que desea llevarse la mercadería en lugar de dejarla para reparto.
  • etc ...
• Actualizar carpetas de crédito

Cobranza de cuotas

Consejos para situaciones particulares

• Módulo de facturación:
  • Notas de crédito: indicar que lo preferible es enviar a cuenta corriente. Indicar que se puede duplicar de un comp. Indicar que se requiere de un permiso.
  • Cheque: a cuenta corriente primero.

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